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Pourquoi faire appel à un Créateur de Patrimoine

Créateur de Patrimoine, conseil en gestion
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Pensez-vous pouvoir atteindre vos objectifs essentiels pour vous et votre famille ?  Vous êtes-vous déjà penché sur l’état de votre épargne et de vos investissements ? On sous-estime trop souvent ce petit geste capital qui, contrairement à ce que vous pensez peut-être, n’est pas réservé qu’aux riches. Bien au contraire ! 

Mais vous vous sentez peut-être un peu perdu face à la multitude de choix qui s’offrent à vous. Vous avez donc du mal à vous décider pour tel ou tel placement en réponse à vos objectifs de vie essentiels. Gérer son patrimoine efficacement demande en effet un savoir-faire spécifique et des compétences pluridisciplinaires et pointues. Un Créateur de Patrimoine peut vous y aider.

Ensemble, valorisons votre patrimoine

Valoriser son patrimoine

Un Créateur de Patrimoine, c’est un peu le médecin de famille de votre épargne. En tant qu’expert, il vous écoutera pour comprendre votre situation, vos objectifs personnels et votre profil d’investisseur. Il vous apportera un œil neutre et objectif et vous accompagnera au mieux grâce à ses connaissances immobilières, fiscales et patrimoniales ou celles de ses partenaires (notaires, avocats…). Le créateur de Patrimoine saura mettre à votre disposition les leviers financiers, fiscaux et rendement pour atteindre vos objectifs afin d’alléger votre participation financière nécessaire à la pleine réussite de vos projets. 

L’essence de son métier est de vous aider à faire croître votre capital.

  • Vous disposez d’une épargne et vous voulez la valoriser au mieux.
  • Vous souhaitez développer votre patrimoine en investissant dans la pierre.
  • Vous voulez transmettre un patrimoine à vos descendants.
  • Vous payez beaucoup d’impôts et vous ne seriez pas contre les transformer en patrimoine immobilier grâce à l’un des dispositifs fiscaux proposés par l’Etat.
  • Vous voulez générer des revenus complémentaires avec un investissement immobilier.
  • Vous voulez préparer votre retraite en mettant d’ores et déjà de l’argent de côté. 
Autant de projets que nous pouvons vous aider à réaliser sans remettre en question vos habitudes de vie.

A qui s’adresse un Créateur de Patrimoine

Pas besoin de gagner des millions d’euros pour faire appel à un Créateur de Patrimoine. 

Quel que soit le niveau de vos revenus, si vous êtes en capacité d’épargner un peu d’argent tous les mois ou que vous pouvez vous permettre de rembourser un crédit, vous pouvez vous constituer un petit pécule au service de votre patrimoine et de vos objectifs. 

Ce ne sont donc pas uniquement votre capital initial et vos revenus qui priment mais votre capacité d’épargne et votre capacité d’emprunt voire le montant des impôts que vous payez. Notre travail consistera à vous aider à l’allouer au mieux dans les placements qui vous permettront de réaliser vos objectifs de vie.

Un Créateur Patrimoine Newsens peut vous accompagner à partir de 70€ par mois.

Qu’est-ce qui caractérise un Créateur de Patrimoine Newsens ?

Un métier encadré pour votre sécurité

Un Créateur de Patrimoine est un professionnel encadré. Il détient des accréditations obtenues à la suite de formations régulièrement renouvelées.

Une indépendance au service de votre patrimoine

Un Créateur de Patrimoine travaille avec des fournisseurs qui sont ses partenaires et non ses employeurs. Il bénéficie donc d’une objectivité vis-à-vis des produits qu’il vous propose en toute impartialité. En cela, il agit différemment de votre conseiller bancaire qui est commissionné pour vendre les produits proposés par la banque qui l’emploie.

Il n’y aura aucune relation d’argent entre vous. Votre Créateur de Patrimoine sera rémunéré par les fournisseurs avec lesquels vous aurez choisi de travailler parce qu’ils correspondent à vos besoins.

Une démarche centrée sur l’étude de votre situation et de vos projets de vie

Au cours de chacune de nos rencontres, nous nous efforçons de cerner vos attentes et vos besoins. Nous établissons ensemble une relation de confiance pour étudier votre situation le plus justement possible et bien appréhender vos projets à court, moyen et long terme.

Lors de votre première rencontre, votre Créateur de Patrimoine va rapidement vous présenter son métier, le réseau Newsens pour se centrer ensuite sur vous, vos attentes et vos préoccupations concernant votre épargne et vos objectifs de vie.

Lors de la rencontre suivante, il va établir un relevé d’informations qui permettra de l’inventaire détaillé de votre situation financière et patrimoniale. Cet audit personnalisé et structuré reprendra la totalité de votre patrimoine : vos actifs, vos dettes mais aussi un récapitulatif de votre situation familiale et professionnelle.

Vos discussions lui permettront également d’établir votre profil d’investisseur selon votre niveau d’attrait pour l’épargne, votre degré d’acceptation du risque financier et votre capacité de projection sur la durée.

A partir de là, il recherchera les recommandations qui vous correspondent le mieux et vous proposera le plan d’investissement viable. Il pourra selon les cas s’appuyer sur les avis de spécialistes qui l’accompagnent : notaires, avocats fiscalistes, experts comptables… Il vous accompagnera sur toute la durée de votre projet et même au-delà si vous le souhaitez.

Vous l’aurez compris, tout le monde peut faire appel à un Créateur de Patrimoine et il peut vous accompagner dans la réalisation de la plupart de vos projets de vie.

Envie d'être accompagné par un Créateur de Patrimoine Newsens ?

N’hésitez pas à nous contacter pour prendre un rendez-vous.